SERVICES

EXPERTISE, ACCESSIBILITÉ, EFFICACITÉ

ASSURANCE VIE, INVALIDITÉ
MALADIES GRAVES

  • Interprétation de police
  • Fausse déclaration, omission
  • Condition préexistante
  • Désignation et révocation de bénéficiaire
  • Enfant mineur, tuteur
  • Régimes de protection, procurations, mandats de protection
  • Clients vulnérables, influence indue, abus
  • Placements présumés sûrs
  • Succession, clauses testamentaires
  • Divorce, séparation
  • Créanciers, faillite, insaisissabilité
  • Protection des renseignements personnels
  • Hypothèque mobilière
  • Transaction à distance

ASSURANCE COLLECTIVE

  • Rôle et responsabilités du représentant, de l’assureur et de l’employeur
  • Divergence entre le livret et la police
  • Critères de détermination d’un groupe
  • Entrée en vigueur de la police, prise d’effet des protections
  • Admissibilité d’un adhérent, adhésion tardive
  • Transformation d’un contrat d’assurance-vie
  • Remplacement de police, responsabilité de l’ancien et du nouvel assureur
  • Médicaments, obligations du régime général, médicaments d’exception
  • Validité des clauses d’un formulaire
  • Paiements ex gratia
  • Ristournes, participation aux profits

RENTES, PENSION ET PRODUITS D’INVESTISSEMENT

  • Rentes viagères, certaines, REÉR, CELI
  • Rentes immobilisées, transferts d’un RPA
  • Fonds distincts, fonds communs de placement


CONTRATS ET ENTENTES

FORMATIONS ACCRÉDITÉES – UFC CONFORMITÉ

  • Comment bien faire affaire avec une clientèle vulnérable
  • Contrats, résolutions et documents entourant la vente d’une police d’assurance
  • Les incidences du virage numérique
  • Fiduciaires, liquidateurs, tuteurs, etc. Comment traiter avec eux?
  • Protégez votre actif le plus précieux: votre réputation.
  • Mariage, divorce ou décès: les conséquences sur les contrats de rentes immobilisés

CONFORMITÉ

  • Guide et procédures de conformité
  • Programme d’inspection
  • Pratiques de distribution
  • Cartes d’affaires et matériel promotionnel
  • Plaintes clients
  • Enquêtes de régulateurs (AMF, CSF, CANAFE, etc.)
  • Plan d’action et mesures de supervision
  • Plan de continuité des affaires
  • Programme de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Loi anti-pourriels
  • Protection des renseignements personnels

CONSEILS JURIDIQUES

Notre service en ligne est accessible en tout temps. Réponse en 24 heures ou moins.*

ASSUREZ-VOUS de bien conseiller vos clients.

ABONNEMENTS

* Le prochain jour ouvrable entre 9 h et 17 h. Possibilité de réponse en 4 heures.

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